快捷搜索:  test  as  营滨

国产半导体迎新机遇 理性看待“国产替代”和华

  【国产半导体迎新机遇 理性看待“国产替代”和华为概念股】根据华为曾经披露的供应商名单,去年核心供应商名单共有92家,美国供应商占最多,达33家,占比约36%。其次为中国,有24家,比例为27%。按产品类别划分,华为对美国的集成电路、软件、光通讯等厂商依赖度颇高。比如美国光纤通信零件制造商NeoPhotonic接近一半的收入来自于华为,在另一家美国光学元件供应商Lumentum Holdings中,华为是仅次于苹果的第二大客户。(一财)

  美国商务部将华为列入“实体清单”再次给严重依赖进口的中国半导体产业敲响警钟,在一定程度上也给国产半导体厂商带来新的机会,但中国芯片产业与国际先进水平有较大差距,应理性看待国产替代。

  “这两年明显感觉到我们的整机厂对国产的东西都感兴趣了,主动跟你接触了,以前我们芯片厂家要去接近他们实际业务部门的人都很难,要通过各种关系,现在他们主动来找我们。 ”华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长、中国半导体行业协会副理事长于燮康在接受第一财经记者采访时,呼吁整机厂商给中国半导体产业一个机会。

  国内一EDA厂商在接受第一财经记者采访时也表示,“以前我们只是备胎,只是一个议价的筹码,比如以前华为可能只是局部跟我们合作,中兴事件之后的确各个客户跟我们的合作态度有比较大改变。”

  根据华为曾经披露的供应商名单,去年核心供应商名单共有92家,美国供应商占最多,达33家,占比约36%。其次为中国,有24家,比例为27%。按产品类别划分,华为对美国的集成电路、软件、光通讯等厂商依赖度颇高。比如美国光纤通信零件制造商NeoPhotonic接近一半的收入来自于华为,在另一家美国光学元件供应商Lumentum Holdings中,华为是仅次于的第二大客户。

  在美国商务部将华为列入“实体清单”后,5月17日凌晨,华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波在一封内部信中表示,海思将启用“备胎”计划,兑现为公司对于客户持续服务的承诺,以确保公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应,“这是历史的选择,所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部‘转正’!”

  随后,国产替代的概念被炒热。5月20日,受到华为事件的影响,华为概念股集体涨停开盘,、、、、、全线涨停。美国企业“断供”将使华为受到影响,但美国供应商也会损失大额的华为订单。美国媒体称,如果失去华为这个大客户,美国的科技企业将损失110亿美元。

  在谈到华为“备胎转正”一事时,国盛证券研究所所长助理电子行业首席分析师郑震湘表示,“华为是全球第三大半导体金主,但是如果从今年拉库存的情况看,我觉得是全球第二名。从去年4月份中美争端开始,华为已经做相关的准备。”

  他指出,华为相关的非核心产品,非A产品线(华为板子上没有一颗美国芯片)占比会大幅度提升。华为每年芯片采购额近300亿美元,核心在五大器件CPUGPUADDA存储射频中,CPU、GPU和ADDA,部分海思可以自己解决。

  根据国盛证券提供的信息,存储的用量最大,华为的采购额将近百亿美金,而且预计三年后翻倍,目前来看,国内包括合肥长鑫、长江存储等陆陆续续产品在推进;从FPGA来看,产品迭代比较快,有紫光同创、安路信息;模拟芯片及传感器方面有+豪威科技、和矽立杰;功率半导体有、和;代工及封测有、、和等。

  “如果我们从2018年下半年看到整个国产化替代的情况,很多都是零;如果到今年年底,至少会提到个位数,今年下半年导入速度会相当快。同时大基金也在密集推进,已经看到国内一些部分在突破了。”郑震湘指出。

  危机与机遇并存。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙表示,国产化替代给了中国国内芯片厂商一个机遇,“比如说像设备材料企业,因为关税,将来国外的产品会更贵,而且不可靠,万一被禁运的话,你必须要更用更多国产或者找比较可靠的一个供应来源。”

  不过,一味推崇国产化替代并不能解决目前中国半导体芯片发展的困境。居龙认为,国际合作也是必需的,“因为我们毕竟在这些技术领域差距太大,比如说现在7nm、5nm制程对设备提出了更高的要求,国内目前无法满足;EDA软件全球就三家公司(Cadence、Mentor和Synopsys),都是美国公司,他们占全球的占有率超过95%。国内有一些公司在做类似的产品,但是还是有一段距离。我们假如说全部要自己做,短期之内是不行的。而且产业是不能停顿的,比如说你要再等二三十年,这二三十年人家也在进步。所以我们要做比较先进的产品,还是要跟国际合作,但我们可以尽量减少对国外的依赖性。”

  上述EDA厂商人士告诉记者,“我们国内现在只能说是局部替代,而三大巨头基本上都能做,各有各的长项,有的模拟会突出一些,有的数字会强一些,反正就是整体包围的一个壁垒。”

  国内能替代多少?她打了个比方:“比如实现全流程替代包括五部分,但是我现在可能只有两部分能单独替代,我们的产品还没有覆盖到能够都完全替代。”

  她告诉记者,目前的市场战略就是以点突破,不可能一下子全部替代,但即使是局部替代,还需要依靠国外厂商开放切口。

  “因为客户不是一个平台上全用我的产品,肯定会涉及到数据导入导出的问题,我如果借用他这个格式就没问题。前提是在局部替代的情况下,三大巨头的工具能够开放给我接口。如果对方切断这个接口,我们局部也替代不了,现在他们已经意识到我们有一定威胁了,所以会部分去设置障碍。”

  集成电路产业不仅覆盖设计、制造、封测上下产业链,还有EDA软件、设备和材料等产业。电子首席分析师刘翔在一份研报中指出,集成电路领域最大的差距在于EDA和设备,这些才是集成电路自主可控的终极追求。

  而在设备方面,根据的数据显示,中国半导体设备的市场规模是128.2亿美元,但是国产设备的自给率只有12%。

  “假如完全禁售,刨除原材料备货因素,今天的华为和去年的中兴并无二致。这事件放在世界上任何一家科技公司身上都别无二致,包括和三星,这就是全球化的结果。”刘翔表示。

  不少业内人士都表示,电子产品只有进入应用不断地迭代才能不断提高。“国内电子产业链各个环节中,终端应用已经具有全球竞争力。国内终端应用厂商更应该给予国内芯片厂商更多的机会、更多的信赖、更大的容忍度。这是一个看似牺牲短期利益,却顾全长期发展的做法。很欣慰的是,经过中兴事件之后,国内众多终端厂商在开始积极国产替代。”刘翔指出。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  A股闻到“宽松”味道!年中资金面宽松让你绝想不到!这一品种利率刷创10年来新低

  重磅!富时罗素正式纳A 纳入股调整至1005只 北上资金再度大幅净流入

  资本市场对外开放再启新章 A股纳入富时罗素全球指数启动仪式在深交所举行

您可能还会对下面的文章感兴趣: